つみたてNISA対象商品・制度 変遷まとめ

つみたてNISAの商品ラインナップの変遷をまとめ。

金融庁のお役所仕事では何がどのタイミングで追加されたのか把握が困難なため追加時期ごとにまとめました。

気が向いた時に更新します。

ファンドの運用方法はインデックス型(パッシブ)、アクティブ型、ETF(上場投資信託)の大きく3種類で色分けをしています。

インデックス型 アクティブ型 ETF

ファンド名=当ブログによる運用ファンドの分析

■=運用会社公式ページ

◆=モーニングスターのファンドページ

☆=ファンドシリーズの公式ページ

 

2018年10月31日~新ファンド追加

合計162本(+1本)

指定インデックス142本(+1本)

指定アクティブ17本

指定ETF3本

指標分類
MSCI ACWI Index eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ国際投信㈱

 

2018年9月28日~新ファンド追加

合計161本(+3本)

指定インデックス141本(+3本)

指定アクティブ17本

指定ETF3本

指標分類
4指数 auスマート・ベーシック(安定) KDDIアセットマネジメント(株)
6指数 auスマート・ベーシック(安定成長) KDDIアセットマネジメント(株)
6指数 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 フィデリティ投信(株) ☆

2018年9月5日~ファンド名称変更

 

合計158本

指定インデックス138本

指定アクティブ17本

指定ETF3本

指標分類 旧ファンド名 新ファンド名
FTSE Global
All Cap Index
EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド SBI・全世界株式インデックス・ファンド
FTSE Emerging
Index
EXE-i つみたて新興国株式ファンド SBI・新興国株式インデックス・ファンド
FTSE
Developed All
Cap Index
EXE-i つみたて先進国株式ファンド SBI・先進国株式インデックス・ファンド

 

 

2018年8月20日~追加

 

合計158本(+3本)

指定インデックス138本(+3本)

指定アクティブ17本

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
8指数 Smart-i 8資産バランス 安定型 りそなアセットマネジメント(株) 
 Smart-i 8資産バランス 安定成長型
 Smart-i 8資産バランス 成長型

 

2018年7月20日~追加

合計155本(+3本)

指定インデックス135本(+3本)

指定アクティブ17本

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
2指数 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) 楽天投信投資顧問㈱ 
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)

 

2018年7月3日~追加

合計152本(+1本)

指定インデックス132本(+1本)

指定アクティブ17本

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
S&P500 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)   三菱UFJ国際投信(株) 

 

2018年6月22日~追加

合計151本(+3本)

指定インデックス131本(+2本)

指定アクティブ17本(+1本)

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
海外型6指数 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 フィデリティ投信(株) ☆
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050
海外型株式 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセットマネジメント(株) ☆

2018年4月23日~追加

合計148本(+2本)

指定インデックス129本(+1本)

指定アクティブ16本(+1本)

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
海外型6指数 世界6資産分散ファンド 野村アセットマネジメント 
海外型株式及び公社債 ハッピーエイジング20 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント(株) ☆

公式キャラクター”ワニーサ” 2018年4月21日決定

2018年4月3日~追加

合計146本(+1本)

指定インデックス128本(+1本)

指定アクティブ15本

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
海外型3指数 eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 三菱UFJ国際投信(株) 

2018年3月19日~追加

合計145本(+1本)

指定インデックス127本(+1本)

指定アクティブ15本

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
MSCI ACWI Index eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 三菱UFJ国際投信(株) 

2018年2月2日~追加

合計144本(+6本)

指定インデックス126本(+6本)

指定アクティブ15本

指定ETF3本

指標分類 ファンド名称 運用会社
TOPIX 名称変更

eMAXIS Slim国内株式インデックス

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)  

三菱UFJ国際投信(株) 
日経平均 eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 
海外型8指数 たわらノーロード 最適化バランス(安定型) アセットマネジメントOne(株) 
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

 

2018年1月12日~追加

合計138本(+32本)

指定インデックス120本(+28本)

指定アクティブ15本(+1本)

指定ETF3本(+3本)

指標分類 ファンド名称 運用会社
TOPIX i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
日経平均 朝日ライフ 日経平均ファンド 朝日ライフアセットマネジメント(株)
しんきんノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント(株)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 農林中金全共連アセットマネジメント(株)
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
FTSE Global All Cap Index EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド SBIアセットマネジメント(株) 
MSCI World Index

(MSCIコクサイインデックス)

i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
FTSE Developed All Cap Index(NEW) EXE-i つみたて先進国株式ファンド SBIアセットマネジメント(株) 
S&P500 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式S&P500

 

農林中金全共連アセットマネジメント(株)
MSCI Emerging Markets Index i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
FTSE Emerging Index EXE-i つみたて新興国株式ファンド SBIアセットマネジメント(株) 
国内型3指数(NEW) 東京海上・円資産インデックスバランスファンド 東京海上アセットマネジメント ☆
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ニッセイアセットマネジメント(株) ☆
海外型2指数(NEW) ドイチェ・ETFバランス・ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント ☆
海外型3指数(NEW) ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ニッセイアセットマネジメント(株) ☆
海外型4指数 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
海外型5指数 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
海外型6指数 SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)
海外型7指数 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・海外) ニッセイアセットマネジメント(株) ☆
海外型8指数 たわらノーロード バランス(堅実型) アセットマネジメントOne(株) 
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード バランス(標準型)
つみたてバランスファンド りそなアセットマネジメント(株) 
株式、公社債及びREIT のむラップ・ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント ☆
ETF(TOPIX) ダイワ上場投信-トピックス 大和証券投資信託委託(株) ☆
ETF(日経平均) ダイワ上場投信-日経225
ETF(JPX日経インデックス400) ダイワ上場投信-JPX日経400

2017年10月5日~追加

合計106本

指定インデックス型92本(+1本)

指定アクティブ型14本

指標分類 ファンド名称 運用会社
海外型4指数 JP4資産均等バランス JP投信(株)

2017年10月5日以前

合計105本

指定インデックス型91本

指定アクティブ型14本

指標分類 ファンド名称 運用会社
TOPIX たわらノーロード TOPIX  アセットマネジメントOne(株) 
iFree TOPIXインデックス 大和証券投資信託委託(株) 
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント(株) 
ニッセイTOPIXオープン
野村インデックスファンド・TOPIX 野村アセットマネジメント 
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 三井住友アセットマネジメント(株) 
SMT TOPIXインデックス・オープン  
eMAXIS Slim国内株式インデックス 三菱UFJ国際投信(株) 
eMAXIS TOPIXインデックス  
つみたて日本株式(TOPIX)  
Smart-i TOPIXインデックス   りそなアセットマネジメント(株) 
日経平均 たわらノーロード日経225  アセットマネジメントOne(株) 
iFree 日経225インデックス   大和証券投資信託委託(株) 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント(株) 
ニッセイ日経225インデックスファンド
野村インデックスファンド・日経225 野村アセットマネジメント ☆
野村つみたて日本株投信
SMT 日経225インデックス・オープン  三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJ国際投信(株) 
つみたて日本株式(日経平均)
Smart-i 日経225インデックス   りそなアセットマネジメント(株)  
JPX日経インデックス400 iFree JPX日経400インデックス   大和証券投資信託委託(株) 
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX400インデックスファンド   ニッセイアセットマネジメント(株) 
野村インデックスファンド・JPX日経400   野村アセットマネジメント
SMT JPX日経インデックス400オープン   三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
eMAXIS JPX日経400インデックス   三菱UFJ国際投信(株) 
MSCI ACWI 全世界株式インデックス・ファンド   ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(株)
野村つみたて外国株投信   野村アセットマネジメント
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド   三井住友アセットマネジメント(株)
eMAXIS 全世界株式インデックス   三菱UFJ国際投信(株) 
FTSE Global All Cap Index 楽天・全世界株式インデックス・ファンド   楽天投信投資顧問㈱ 
MSCI コクサイ・インデックス

 

 

たわらノーロード 先進国株式   アセットマネジメントOne(株) 
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>  
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)   大和証券投資信託委託(株) 
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)  
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド   ニッセイアセットマネジメント(株) 
野村インデックスファンド・外国株式   野村アセットマネジメント 
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型  
外国株式指数ファンド   三井住友アセットマネジメント(株)
SMT グローバル株式インデックス・オープン   三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
eMAXIS Slim先進国株式インデックス   三菱UFJ国際投信(株) 
eMAXIS 先進国株式インデックス  
つみたて先進国株式  
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)  
Smart-i 先進国株式インデックス   りそなアセットマネジメント(株) 
S&P500 米国株式インデックス・ファンド   ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(株)
iFree S&P500インデックス   大和証券投資信託委託(株) 
CRSP U.S. Total Market Index 楽天・全米株式インデックス・ファンド   楽天投信投資顧問㈱ 
MSCI Emerging Markets Index たわらノーロード 新興国株式   アセットマネジメントOne(株) 
<購入・換手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド   ニッセイアセットマネジメント(株) 
野村インデックスファンド・新興国株式   野村アセットマネジメント 
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド   三井住友アセットマネジメント(株)
SMT 新興国株式インデックス・オープン   三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
eMAXIS Slim新興国株式インデックス   三菱UFJ国際投信(株) 
eMAXIS新興国株式インデックス  
つみたて新興国株式  
Smart-i 新興国株式インデックス   りそなアセットマネジメント(株) 
FTSE RAFI Emerging Index iFree 新興国株式インデックス   大和証券投資信託委託(株) 
国内型2指数 日本株式・Jリートバランスファンド   岡三アセットマネジメント(株)
海外型4指数 ダイワ・ライフ・バランス30   大和証券投資信託委託(株) 
ダイワ・ライフ・バランス50  
ダイワ・ライフ・バランス70  
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) ■ ◆ ニッセイアセットマネジメント(株) 
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) ■ ◆ 三井住友アセットマネジメント(株)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) ■ ◆
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) ■ ◆
三井住友・DC年金バランス50(標準型) ■ ◆
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) ■ ◆
eMAXIS バランス(4資産均等型) ■ ◆ 三菱UFJ国際投信(株) 
つみたて4資産均等バランス ■ ◆
海外型5指数 野村インデックスファンド・海外5資産バランス ■ ◆ 野村アセットマネジメント 
海外型6指数 野村6資産均等バランス   ■ ◆
ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンド ■ ◆ ブラックロック・ジャパン(株)
SMT 世界経済インデックス・オープン ■ ◆ 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)   ■ ◆
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)   ■ ◆
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) ■ ◆ 三菱UFJ国際投信(株) 
海外型7指数 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 ■ ◆ 野村アセットマネジメント ☆
海外型8指数 たわらノーロード バランス(8資産均等型) ■ ◆ アセットマネジメントOne(株) 
iFree 8資産バランス ■ ◆ 大和証券投資信託委託(株) 
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド ■ ◆ 三井住友アセットマネジメント(株)
SMT 8資産インデックスバランス・オープン ■ ◆ 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) ■ ◆ 三菱UFJ国際投信(株) 
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) ■ ◆
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) ■ ◆
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) ■ ◆
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) ■ ◆
eMAXIS バランス(8資産均等型) ■ ◆
eMAXIS マイマネージャー 1970s ■ ◆
eMAXIS マイマネージャー 1980s ■ ◆
eMAXIS マイマネージャー 1990s ■ ◆
つみたて8資産均等バランス ■ ◆
国内型株式 コモンズ30ファンド コモンズ投信(株)
大和住銀DC国内株式ファンド 大和証券投資信託委託(株) ☆
年金積立 Jグロース 日興アセットマネジメント(株)
ニッセイ日本株ファンド ニッセイアセットマネジメント(株)
ひふみ投信 レオス・キャピタルワークス(株)
ひふみプラス
国内型株式及び公社債 結い 2101 鎌倉投信(株)
海外型株式 セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信(株)
フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信(株) ☆
海外型株式及び公社債 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信(株)
ハッピーエイジング30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント(株) ☆
ハッピーエイジング40 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント(株) ☆
世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 
海外型株式及びREIT フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信(株) ☆

 

 

2017年4月7日 日本証券アナリスト協会 第8回国際セミナー

 

森金融庁長官基調講演「資産運用ビジネスの新しい動きとそれに向けた戦略

 

≪つみたてNISAの条件を満たす投資信託の本数≫

インデックス型投資信託 50本弱

アクティブ型投資信託 5本

2017年3月30日WG2回目「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」

つみたてNISA対象商品の条件の策定

・信託契約期間が無期限または20年以上

・毎月分配型でないこと

・一定の場合を除いてデリバティブ取引による運用を行わないこと

・インデックス型、アクティブ型、ETFの選定理由と販売手数・信託報酬など

 

<日米の投資信託の実情の違い>

日本の販売高上位10位までに資産形成に適した商品はない

米国は販売高上位10本中8本が資産形成に適していると考えられる※

優れたファンドがラインナップされている。

 

※積立NISA対象の要件を満たす商品

 

2017年3月15日WG(3回目)

開示資料・議事録非公開

 

2017年3月2日WG(2回目)

開示資料・議事録非公開

 

2017年2月24日「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」(第1回)

 

  • 一般NISAの問題点の指摘
  • 積立NISAの概要について
  • 指定がないDCの場合に標準で投資信託での運用を策定

WG資料

 

 

2016年12月有識者会議(1回目)

①積立NISAの創設

→一般NISAの廃止決定

 

②一般NISAの非課税期間(5年間)終了時の対応

→ロールオーバー上限撤廃が決定

 

③金融商品の損益通算範囲と相続に関する物納順位について

 

④外国子会社合算合算税制(CFC税制)について

 

⑤企業年金等の特別法人税の撤廃または凍結延長ついて

→3年間の再延長が決定(2020年3月31日まで)

 

⑥生命保険料控除の拡充について

→各控除で所得税5万・住民税3.5万への拡充が議論され、見送られる。

 

⑦仮想通貨に対する課税について

→消費税については非課税扱いとする。