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【変額虎の巻1/2】ソニー生命に学ぶ投資におけるリスクとリターンはゴルフに似ている?

ソニー生命は国内で唯一、真面目に運用リスクについて契約者に理解してもらおうと考えている会社かもしれません。 ソニー生命が変額保険の契約者または検討中の方に配布している「変額虎の巻」は資産運用におけるリスクとリターンの関係
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つみたてNISAのココが致命的にダメ。下落時に取り返しがつかない危険性も。

私がIFAとして、つみたてNISAを推奨しない理由は山ほどありますが、その中で制度設計上の致命的欠陥とも言えるのが「再投資」「繰り上げ償還」と「受取間際の下落」です。 今回は時間をかけて投資をしたのに無駄になってしまうこ
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日中貿易戦争、勃発?トランプ大統領のパフォーマンスは11月中旬まで続く

北朝鮮との初の米朝首脳会談が終わったと思いきや世界の経済は一時も休まず次のネタを提供してくれます。 OPECによる石油増産発表にもかかわらず、ガソリン価格はしばらく下がりそうにありませんし、トランプ大統領が「関税をかける
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積立王子の懸念、インデックス投資は一周回って陳腐化してしまっているという事実

積立王子という愛称を公言している中野晴啓はつみたてNISA対象商品151本の内、わずか17本しか選ばれなかった数少ないアクティブ型投資信託を2本運用するセゾン投信の社長です。 中野氏は投資に関しての著書をいくつか出してい
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アメリカ利上げで新興国通貨安になる!?自分の頭で考える習慣を身につけてほしい理由

トランプ大統領の一言で世界経済が振り回されている…そんな印象を受けている方も少なくないでしょう。 米朝会談がここに来て延期(リスケジュール)、しかも輸入品への関税を脅しに自国第一主義を徹底して貫く様子ですがアメリカの経済
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アクティブvsインデックス 強みを発揮する相場の違いとアクティブシェア

つみたてNISAやiDeCo、変額保険など私たちの資産形成手段として投資信託はこの数年で投資初心者にとっても身近な金融商品になりつつあります。 投資を長らくしてきた方にとっては今更な感じがあるかもしれませんが投資手法の違
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ユニット・リンク運用ファンド10種類の値動きとパフォーマンス、特色を色々と比べてみた。

前回、投資信託のキャピタル「世界株式ファンド」と アクサ生命の「ユニット・リンク保険」の世界株式プラス型で 同じ運用期間でも投資信託の販売手数料と信託報酬のコスト差(税込)によって 死亡保障等に使われる保険関係費・信託報
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ユニット・リンク保険の世界株式プラス型と投資信託の同ファンドの運用実績を比べてみた

アクサ生命から2018年2月に追加されたファンド「世界株式プラス」はキャピタル社によって全く同じ運用をする投資信託が存在しています。   キャピタル社ってどんな会社?   キャピタル社は投資の世界で最