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【変額虎の巻1/2】ソニー生命に学ぶ投資におけるリスクとリターンはゴルフに似ている?

ソニー生命は国内で唯一、真面目に運用リスクについて契約者に理解してもらおうと考えている会社かもしれません。 ソニー生命が変額保険の契約者または検討中の方に配布している「変額虎の巻」は資産運用におけるリスクとリターンの関係
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つみたてNISAのココが致命的にダメ。下落時に取り返しがつかない危険性も。

私がIFAとして、つみたてNISAを推奨しない理由は山ほどありますが、その中で制度設計上の致命的欠陥とも言えるのが「再投資」「繰り上げ償還」と「受取間際の下落」です。 今回は時間をかけて投資をしたのに無駄になってしまうこ
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積立王子の懸念、インデックス投資は一周回って陳腐化してしまっているという事実

積立王子という愛称を公言している中野晴啓はつみたてNISA対象商品151本の内、わずか17本しか選ばれなかった数少ないアクティブ型投資信託を2本運用するセゾン投信の社長です。 中野氏は投資に関しての著書をいくつか出してい
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アクティブvsインデックス 強みを発揮する相場の違いとアクティブシェア

つみたてNISAやiDeCo、変額保険など私たちの資産形成手段として投資信託はこの数年で投資初心者にとっても身近な金融商品になりつつあります。 投資を長らくしてきた方にとっては今更な感じがあるかもしれませんが投資手法の違
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ユニット・リンク運用ファンド10種類の値動きとパフォーマンス、特色を色々と比べてみた。

前回、投資信託のキャピタル「世界株式ファンド」と アクサ生命の「ユニット・リンク保険」の世界株式プラス型で 同じ運用期間でも投資信託の販売手数料と信託報酬のコスト差(税込)によって 死亡保障等に使われる保険関係費・信託報
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ユニット・リンク保険の世界株式プラス型と投資信託の同ファンドの運用実績を比べてみた

アクサ生命から2018年2月に追加されたファンド「世界株式プラス」はキャピタル社によって全く同じ運用をする投資信託が存在しています。   キャピタル社ってどんな会社?   キャピタル社は投資の世界で最
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好きではないが実は超絶優秀なあんしん生命のマーケット・リンクが化けるかもしれない件

2017年の秋に大手損害保険会社の関連会社、東京海上日動あんしん生命が「変額保険」に参入しました。 運用レポートのリンク切れが一週間ほど放置されていたことで私はあんしん生命を信用できず、この商品を人に勧めた事がこれまであ
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決算対策の法人保険にご用心!名義変更プランが今年から危険に!

久しぶりに企業の法人保険(契約者が法人、役員や従業員が被保険者となる契約形態の保険のこと)について書きたいと思います。 3月が官公庁などの年度末ということに合わせて、企業でも3月末を決算としていることがあります。 1年を